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Guide d'utilisation ConsignO Cloud

28 Sujets

La copie conforme

La copie conforme permet la diffusion d’un document au grand public sans partager les informations sur l’identité des signataires incluses dans les signatures numériques (courriel et numéro de téléphone). La ...

L’accès à l’API

Pour pouvoir accéder à l’API, la plateforme doit s’authentifier à l’aide d’une clé d’authentification et d’un code secret. Si vous détenez un rôle Administrateur ou Gestionnaire, vous pouvez accéder à ...

Partage de documents

La fonction de partage de documents permet à un instrumentant de transmettre de façon sécuritaire un ou des documents à un ou plusieurs destinataires de son choix. Avertissements: Tous les ...

Signature en personne

Configuration matérielle et considérations • Pour une expérience de signature optimale, il est recommandé d’utiliser un écran tactile avec un stylet lors des sessions de signature en personne, car l’utilisation ...

Groupe de destinataires

Un groupe de destinataires permet à un instrumentant d’assigner une signature à plusieurs personnes, mais seule la signature d’une personne est nécessaire. Dans la page de création d’un projet cliquez ...

Délégation de signature

1- Expérience du signataire : Déléguer la signature La délégation de signature permet à un signataire de transférer la signature d’un ou des documents d’un projet à une autre personne. ...

Approbateur

La fonction Approbateur permet de définir une personne qui sera responsable d’approuver le projet de signature ou d’y mettre fin en le refusant. L’approbateur peut être ajouté à n’importe quelle ...

Personne à notifier

La fonction « Personne à notifier » permet de notifier automatiquement une personne définie afin qu’elle puisse accéder aux documents du projets de signature complété. Cette personne reçoit alors un ...

Générer des rapports d’utilisation

Seuls les utilisateurs qui détiennent un rôle Administrateur ou Gestionnaire associé à un forfait Affaires ou Entreprise ont accès à l’option de générer des rapports d’utilisation. Vous pouvez accéder ...

Réassignation de projet de signature

La fonction de réassignation permet de transférer la responsabilité de gestion d’un projet de signature d’un instrumentant à une autre. Ainsi, l’instrumentant qui a initié un projet de signature qui ...

Envoyer des projets en lot

L’envoi en lot de projets permet d’envoyer plusieurs projets de signature, utilisant le ou les mêmes documents, à une liste de signataires. Pour démarrer, dirigez-vous sur le tableau de bord ...

Gérer les droits dans un groupe

Les utilisateurs d’un groupe peuvent avoir des droits différents en fonction des besoins liés aux projets de signature. Si vous détenez un rôle Administrateur ou Gestionnaire, vous pouvez attribuer ou ...

Créer des groupes et assigner des projets

La création d’un groupe dans ConsignO Cloud permet de partager des projets, un carnet d’adresses et des modèles de projet entre plusieurs utilisateurs ou de simplement regrouper des projets de ...

Gérer le carnet d’adresses de l’organisation

Tous les utilisateurs de l’organisation ont accès au carnet d’adresses de l’organisation, mais seuls les utilisateurs ayant l’un des rôles additionnels suivants peuvent le modifier : Administrateur Gestionnaire Secrétaire ...

Gérer les utilisateurs

Seuls les utilisateurs qui détiennent un rôle Administrateur ou Gestionnaire associé à un forfait Affaires ou Entreprise ont accès à l’option de gestion des utilisateurs. Vous pouvez accéder à ...

Tableau de bord de l’organisation

Vous pouvez accéder au tableau de bord des projets de l’organisation en cliquant sur l’icône des projets de l’organisation située dans la barre latérale gauche. Cette icône ne s’affiche que ...

Insérer plusieurs documents

Ajouter des documents 1. À partir d’un projet en création, cliquez sur l’onglet afin d’ajouter un document. 2. Sélectionnez le document à ajouter. Il peut s’agir d’un document que vous ...

Je veux signer numériquement un projet ConsignO Cloud.

Une signature numérique CertifiO est émise à une personne par une Association professionnelle ou une organisation et est délivrée par Notarius. Pour signer numériquement sur notre plateforme en ligne ConsignO ...

Documentation sur le connecteur SharePoint pour ConsignO Cloud

Étape 1: Installation par votre administrateur Le connecteur doit tout d’abord être installé par l’administrateur de votre site Sharepoint pour pouvoir être utilisé: Documentation sur le connecteur SharePoint pour ...

La corbeille

La corbeille permet de télécharger les documents des projets de signatures qui ont été supprimés depuis moins de 30 jours. Note: Les projets de signature supprimés depuis plus de ...

Le champ de texte

Le champ texte permet à l’instrumentant de définir une zone de texte libre qu’il assignera à une personne responsable de la remplir. Un libellé devra être défini par l’instrumentant pour ...

Créer et utiliser un modèle

Création d'un modèle Dans la barre latérale gauche, cliquez sur l’icône de modèle à partir du tableau de bord. Cliquez sur Nouveau modèle. Une ...

Le tableau de bord

Voici une représentation du tableau de bord de ConsignO Cloud : RECHERCHE Dans le champ de recherche, entrez le nom du projet recherché. ...

Modifier un projet de signature

Un projet de signature peut être modifié tant qu’il n’a pas été complété. Dans le Tableau de bord, cliquez sur l’icône de modification de projet correspondant au ...

Importer des contacts dans le carnet d’adresses

La gestion du carnet d’adresses peut être facilitée par l’importation d’un fichier CSV avec les informations des contacts à ajouter. Le tout se fait généralement en deux étapes. Étape 1: ...

Gérer le carnet d’adresses

Voici comment gérer votre carnet d'adresses. AJOUTER UN SIGNATAIRE À VOTRE CARNET D'ADRESSES Dans votre tableau de bord, cliquez sur la flèche du menu déroulant à droite de votre ...

Créer un projet de signature

Voici comment créer un projet de signature. Depuis le tableau de bord, cliquez sur Nouveau projet Une page vous permettant de créer un projet de signature vous sera alors ...

Bienvenue dans le guide d’utilisation de ConsignO Cloud

Ce guide a pour but de présenter les différentes fonctionnalités de notre plateforme de signature électronique. Vous trouverez dans la colonne de gauche la liste des fonctionnalités de la plateforme. ...